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股市做杠杆的坏 港股概念追踪 |台积电3nm供不应求引发半导体涨价潮 机构称半导体行业或走出谷底(附概念股)

时间:2024-07-08 00:24 点击:121 次
股市做杠杆的坏

据相关媒体报道,由于三星 3nm GAA 良率不佳,台积电 3nm FinFET 制程目前在业内占据绝对霸主地位,但由于产能供不应求,上游 IC 设计公司已经开始传出涨价消息。

全球七大科技巨头(英伟达、AMD、英特尔、高通、联发科、苹果及谷歌)将陆续导入台积电 3nm 制程,例如高通骁龙 8 Gen 4、联发科天玑 9400 及苹果 A18、M4 系列都将采用 N3 家族打造,其中基于 N3E 工艺的高通骁龙 8 Gen 4 已率先开始涨价,较上一代报价激增 25%,预计将超过 250 美元。

6月13日晚,天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出,2H24量产的SM8750 报价约较目前的旗舰芯片SM8650高25%-30%至190-200美元,主因在于采用台积电最新且成本较高的N3E制程。

受益于AI推升高阶手机需求,SM8750出货量预计将较SM8650成长高个位数。

机构指出,一方面,半导体板块近期频频异动,背后离不开国家大基金三期的助力,另一方面,今年以来,新质生产力被写入重要报告,成为核心关键词,后续科技创新政策值得期待。 目前以硬科技/国产替代为核心的科技正处于类似“中特估”2023年年初的时点,硬核科技股有望迎来一波估值重塑,即“科特估”。在国家政策的支持、全球市场的复苏、AI技术驱动的需求增长等多方面因素的推动下,半导体行业或将走出谷底,后续发展势头强劲,行业景气度有望逐级回升。

股票市场:美股先涨后跌,三大股指均创一年多以来新低,道指收跌350点,盘中振幅近900点。美联储声明不及市场预期鸽派。截至收盘,道指跌1.49%报23323.66点,标普500跌1.54%报2506.96点,纳指跌2.17%报6636.83点。

焦煤1905操作建议;焦煤今日延续昨日回落价格没有再给逢高做空机会,1200支撑破位重心再度下移。30分钟周期指标有调整需求操作上盘中也强调1175-1182日线区间支撑,新单等待价格调整后再次寻找做空机会。上方压力1216,下方支撑1175-1182.逢反弹受阻做空操作。

半导体相关产业链龙头企业:

华虹半导体(01347):摩根士丹利称,华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%,因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。该行上调华虹半导体评级至超配,并将目标价上调约65%至28港元。

中芯国际(00981):公司毛利率下滑超过客户订单的增长。2024年第一季销售额按季增长4.3%,超出“按季持平至增长2%”的预期。首季毛利率13.7%,超出了预期的9%-11%。公司2023年资本开支约为人民币528.4亿元,2024Q1资本支出22.35亿美元,预计2024年全年资本开支约75亿美元,约8成用于设备支出。高投入带来的折旧将使利润端承压。2024年,公司预计将随半导体产业链一起摆脱低迷,在客户库存逐步好转和手机与互联需求持续回升的共同作用下,实现平稳温和的成长,预计销售收入增幅不低于可比同业的平均值,同比中个位数增长。

上海复旦(01385):公司拥有千万门级FPGA、亿门级FPGA、十亿门级及PSoC共四大系列数十款产品,具备全流程自主知识产权FPGA配套EDA工具ProciseTM,是国内领先的可编程器件芯片供应商。公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的需求体量,发展前景广阔。

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